【行業(yè)觀點】寵物行業(yè)在中國零售和電子商務(wù)市場中的需求不斷增長。淺析“空巢”市場擴(kuò)大的背后原因
發(fā)布時間：2023-09-21
未來，中國的政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會將共同努力發(fā)展和規(guī)范寵物行業(yè)。低生育率和“空巢經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展也將繼續(xù)推動整個寵物產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大。Head of BD Business Unit, transcosmos China隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，空巢老人和空巢青年人群增加，越來越多的人希望滿足內(nèi)心的情感需求。寵物(本文主要指貓犬)逐漸成為人們在情感方面的陪伴和寄托?？粘铂F(xiàn)象(包括子女成年后離開父母，獨立生活)正在催熱國內(nèi)“空巢經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展。(數(shù)據(jù)來源：庫潤數(shù)據(jù)；圖像制作：transcosmos China)| GDP增長帶來了寵物相關(guān)消費的增加，同時資本的不斷涌入加速了寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國人均收入和消費自2013年開始一直處于穩(wěn)定增長的態(tài)勢。國家GDP的增長對于寵物行業(yè)的發(fā)展也是一大利好。寵物相關(guān)的消費人群增多、消費升級。中國的寵物行業(yè)及相關(guān)政策的變化(數(shù)據(jù)來源：Statistics；圖像制作：transcosmos China)(數(shù)據(jù)來源：Statistics；圖像制作：transcosmos China)我國整體的線上和線下寵物行業(yè)市場(包括寵物用品及寵物醫(yī)療等相關(guān)領(lǐng)域)，在2017-2021年間保持著高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國的寵物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1,500億元人民幣；隨著上述提及的空巢經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來寵物市場也將持續(xù)蓬勃發(fā)展，2022年我國寵物市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1,706億元。(圖片來源：亞寵研究院《寵物行業(yè)藍(lán)皮書：2022中國寵物行業(yè)發(fā)展報告》)據(jù)中國報告大廳網(wǎng)統(tǒng)計，我國整體寵物數(shù)量呈現(xiàn)不斷上漲趨勢。2020年我國寵物數(shù)量達(dá)1.9億只，同比增長3.1%。而根據(jù)iResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)犬貓消費市場規(guī)模在過去7年里不斷穩(wěn)定增長，預(yù)計在2023年將達(dá)到445.6億元銷售額，2021-2023年的復(fù)合增長率將達(dá)到14.2%。中國城市的貓犬相關(guān)消費市場規(guī)模變化(數(shù)據(jù)來源：iResearch；圖像制作：transcosmos China)
從飼養(yǎng)的寵物類型來看，仍以貓和犬為主。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年貓狗飼養(yǎng)占比為75%；而養(yǎng)貓數(shù)量持續(xù)上升超過養(yǎng)狗數(shù)量，預(yù)計未來養(yǎng)貓產(chǎn)生的相關(guān)消費需求將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。寵物市場的消費增長促使資本不斷涌入。根據(jù)CBN數(shù)據(jù)和天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年期間，資本投資寵物市場金額增長2.5倍，涵蓋寵物相關(guān)的設(shè)備、醫(yī)療保健、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域。此外，寵物相關(guān)企業(yè)的IPO也在增加。| 寵物食品引領(lǐng)著寵物市場的消費增長，同時寵物清潔用品成為新的需求點寵物食品類目下的主要子類目為貓主糧、狗主糧、貓狗清潔用品、貓零食。（數(shù)據(jù)來源：淘數(shù)據(jù)；圖像制作：transcosmos China）（數(shù)據(jù)來源：淘數(shù)據(jù)；圖像制作：transcosmos China）作為寵物飼養(yǎng)的剛需，寵物食品市場規(guī)模位列寵物子類目榜首。2017-2021年我國寵物食品零售額年均增長率為25.1%；2022年寵物食品零售額規(guī)模達(dá)542億元，其中犬貓糧為541億元占比近99%。由于養(yǎng)貓人群增多加之貓主人相比狗主人消費意愿更高，2022-2027年預(yù)測期內(nèi)，貓糧預(yù)計增速(CGAR 14.3%)將高于狗糧(CGAR 3.6%)。此外，犬貓食品中性價比更高、更易儲存的干糧占比為74%，達(dá)到整個寵物食品市場的四分之三。寵物食品市場零售規(guī)模及細(xì)分類目的零售額占比(圖片來源：亞寵研究院《寵物行業(yè)藍(lán)皮書：2022中國寵物行業(yè)發(fā)展報告》)在精致養(yǎng)寵概念的影響下，寵物食品類目的市場細(xì)分以及消費升級更為明顯。從食品類目的市場細(xì)分來看，未來配方糧和免疫糧或成為新戰(zhàn)場；從食品類目的消費升級來看，處方糧和高端濕糧等以“健康”為概念的寵物主糧將成為消費增長的關(guān)鍵點。在寵物用品方面，中國的寵物主越來越注重寵物的衛(wèi)生狀況。寵物清潔用品的需求增加，天然、安全的成分是購買的首要原因。此外，一些以“專業(yè)寵物洗護(hù)”為定位的品牌根據(jù)寵物個體在毛發(fā)、皮膚特質(zhì)等方面的差異，推出了更具個性化的寵物洗護(hù)產(chǎn)品。中國的寵物美容和洗護(hù)用品零售額規(guī)模(圖片來源：亞寵研究院《寵物行業(yè)藍(lán)皮書：2022中國寵物行業(yè)發(fā)展報告》)基于以上，筆者認(rèn)為寵物行業(yè)里的紅海類目為寵物食品及洗護(hù)用品。但是由于上述類目已經(jīng)活躍在寵物行業(yè)的主賽道上，競爭激勵且需要高額的成本投入，因此建議預(yù)算有限的企業(yè)可以關(guān)注寵物食品賽道的細(xì)分市場和消費升級。另一方面，關(guān)于藍(lán)海，寵物保健、醫(yī)療及金融保險或可成為潛力賽道。事實上，目前這些賽道上也已吸引了大量資本入局，正在蓬勃發(fā)展中。| 寵物行業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大未來政府，企業(yè)和協(xié)會仍會共同努力推動寵物行業(yè)的發(fā)展，使其更加規(guī)范化和規(guī)?；６袊丝谏实某掷m(xù)降低、“空巢經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展也將繼續(xù)推動整個寵物產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大。中國畜牧業(yè)協(xié)會寵物產(chǎn)業(yè)分會會長劉郎博士在采訪中提到，寵物行業(yè)在全球經(jīng)過了百余年的發(fā)展，一直都是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。未來我國寵物行業(yè)還有很大的發(fā)展空間?！翱粘步?jīng)濟(jì)”的熱度還在增長。
